稀土永磁职业迎来“技能盈利期”
来历：矿权资源网
一、事情布景：人形机器人国标立项，敞开工业“规范化年代”
近来，国内第一批人形机器人系列国家规范正式获批立项，掩盖环境感知、决议方案规划、运动操控、作业操作等中心环节的技能规范。该系列规范由北京人形机器人立异中心、优必选等头部企业主导拟定，标志着我国人形机器人工业从研制试制迈向规模化量产的要害转机。方针端同步开释信号，工信部提出将“加快人形机器人规范系统建造”，估计2025年四季度前完结第一批规范发布，直接推进职业进入技能盈利期。
规范化对工业链的中心含义：
技能降本：一致技能参数将缩短研制周期，下降零部件适配本钱，加快量产进程（如特斯拉Optimus二代量产方案提早至2025年四季度）；
需求放量：规范落地后，磁材、电机等上游供给链订单确定性增强，头部企业备货周期从3个月缩短至1个月；
商场扩容：GGII猜测，2035年全球人形机器人商场规模将超4000亿元，对应钕铁硼需求增量或达20-40万吨，相当于再造一个稀土永磁商场。
二、中心影响：稀土需求结构性分解，中重稀土或成最大赢家
人形机器人对稀土永磁资料的依靠具有“高功能、高增加量、高稳定性”特征，其规范化进程将明显改动稀土需求结构：
1. 镝、铽：中重稀土需求刚性增强，溢价空间继续扩展
技能门槛：人形机器人电机需在高温、高频振荡下坚持稳定性，镝（Dy）、铽（Tb）的增加份额从传统电机的2%-3%提高至4%-5%；
需求测算：以特斯拉Optimus二代单机钕铁硼用量4kg、镝增加量4%核算，每万台机器人需镝16吨。若2030年全球销量达500万台，镝年需求将达8000吨，占当时全球供给量的40%；
供给缺口：缅甸战乱导致中重稀土进口量同比削减45%，国内挖掘配额仅增3.2%，镝、铽现货库存已降至1个月以下，价格易涨难跌。
2. 镨钕：轻稀土短期承压，高端化转型对冲代替危险
代替技能冲击：家电、消费电子范畴铈铁合金代替份额升至12%，削弱镨钕需求（单吨本钱下降35%）；
高端需求支撑：人形机器人用钕铁硼需满意磁能积≥52MGOe、矫顽力≥20kOe，北方稀土等头部企业经过晶界浸透技能提高产品附加值（毛利率升至22%）；
方针托底：工信部将稀土挖掘目标向高功能磁材歪斜，2025年镨钕氧化物配额同比增15%，结构性缓解供给过剩。
三、工业意向：龙头企业加快绑定战略资源，技能壁垒构筑护城河
1. 北方稀土：全工业链整合对冲动摇
扩产方案：2025年高功能钕铁硼产能增至4万吨，同步开发镝、铽伴生资源提取技能（白云鄂博矿自给率超90%）；
订单确定：与特斯拉、宇树科技签定长时间协议，2025年人形机器人磁材订单占比升至30%。
2. 我国稀土集团：抢占核能、军工高端商场
联合中核集团开发核级镝铽合金，切入第四代核电站操控棒商场（单台机组用量8-10吨）；
与德国巴斯夫协作研制低重稀土永磁体，下降欧盟商场依靠度。
3. 技能包围：无稀土永磁暂难撼动格式
澳大利亚ASM的MagNex技能磁能积达18MGOe，但耐高温性缺乏（仅120℃），难以满意人形机器人电机要求（需≥200℃）；
短期看，镝、铽在高端范畴的不行代替性仍将强化。
四、价格走势猜测：中重稀土或敞开新一轮上涨周期
短期（1-3个月）：
镝、铽：缅甸抵触无平缓痕迹，叠加二季度工信部收储预期升温，氧化镝价格或打破175万元/吨，金属铽冲击900万元/吨；
镨钕：关税战限制出口（一季度出口量降19.3%），但风电装机旺季降临，氧化镨钕或企稳于45-48万元/吨。
中长时间（6-12个月）：
人形机器人量产订单开释（2025Q4起），镝、铽需求 CAGR 或超25%，价格中枢有望上移30%-50%；
轻稀土企业加快向机器人、航天等范畴转型，镨钕价格分解加重（高端品溢价升至20%）。
（转自：矿权资源网）
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