火力全开！马斯克怒怼特朗普的交易军师 称其“比一袋砖还蠢”
财联社4月9日讯（修改 赵昊）埃隆·马斯克持续晋级他对特朗普参谋彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）的进犯，称其“比一袋砖头还蠢”。
当地时间周一（4月7日），特朗普交易和制作业高级参谋纳瓦罗在承受美国媒体采访时表明，“白宫的所有人都知道，埃隆是造车的，但他不是轿车制作商——而是轿车拼装商。”
纳瓦罗宣称，特斯拉的许多轿车配件来自美国以外的当地，“咱们期望轮胎在阿克伦制作，咱们期望变速器在印第安纳波利斯制作。咱们期望发动机在弗林特和萨吉诺制作。咱们期望轿车在这里出产。”
周二（4月8日）上午，马斯克转发了纳瓦罗的采访片段并评论道，“纳瓦罗真是个蠢货（moron），他说的话显然是过错的。”
马斯克还转发了美国专业轿车点评公司“凯利蓝皮书”的一份研究陈述，该陈述称，特斯拉的Model Y、Model 3、Model X和Model S是“美国制作”含量最高的四种车型。
马斯克写道，“特斯拉具有‘美国制作’程度最高的轿车。纳瓦罗比一袋砖头还笨。”
据了解，“一袋砖头”这种说法是英文俚语里的经典凌辱句式，原话是 “dumber than a sack of bricks”，意思是：“蠢到爆，比一袋死沉沉的砖头还没用、还不会动脑子。”
马斯克还称，“不管依照什么界说，特斯拉都是美国笔直整合程度最高、美国零部件占比最高的轿车制作商。纳瓦罗应该问问他自己创造的假专家罗恩·瓦拉（Ron Vara）。”
罗恩·瓦拉屡次出现在纳瓦罗的作品之中，纳瓦罗将其描绘为“哈佛大学经济学的博士生”。但通过外界一番查验后却发现，罗恩·瓦拉其实并不存在，乃至便是纳瓦罗自己。
上星期开端，马斯克就一直在交际平台上打击纳瓦罗，称其是一个自傲而非有头脑的人，而且“什么都做欠好”。马斯克还指出，纳瓦罗的哈佛经济学博士学位是“一个缺陷，而非长处”。
媒体剖析以为，马斯克之所以针对纳瓦罗，是因为后者是特朗普的“交易军师”。而近期“对等关税”的出台导致特斯拉股价暴降，马斯克成为丢失最沉重的亿万富翁之一。
尽管特朗普上一年胜选，马斯克功不可没，但纳瓦罗也深受特朗普的信赖，是少量能贯穿特朗普两个任期的人物。值得一提的是，纳瓦罗在“国会山骚乱”后回绝国会传唤，被判入狱四个月。
关于特朗普两大“亲信”互撕，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）表明，“咱们是历史上最通明的政府，这使得咱们能够揭露表达咱们的不合。”
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本年以来，在“外部联储降息周期+内部经济方针转向”的两层催化下，有色金属产品和权益均表现亮眼。到2024年10月24日，产品端，SHFE铜、SHFE铝、SHFE黄金年涨幅别离达11.64%、8.29%、29.73%；权益端，申万有色金属一级职业指数年涨幅10.63%，位居31个职业中的第8位。
站在当时时点，资源的年代或现已降临。近十年来，在海外经济逆全球化，全球工业链重塑布景下，冲突本钱加重叠加出产功率下降，海外通胀中枢显着抬升。在此期间，随同海外矿山本钱开支长周期匮乏限制资源，我国供应侧变革限制锻炼，上游资源品的供应弹性削弱。一起，美国“再工业化”和友岸外包制造业备份带来的新增产能出资导致制造业产能超越需求，进一步利好上游资源。
中长时刻视角，看好有色资源品价值的重估。一方面，国内大概率继续存在对冲方针催化，海外工业经济数据有望获益于降息而有所改进，微观要素向好；另一方面，随同联储降息以及国内方针影响，全球宽松空间和经济复苏预期有望翻开，叠加新动力等新式需求提振，结合前期本钱开支缺乏导致的供应受限，职业本身供需根本面在逐渐优化。
一、根本金属：铜铝顺周期更具阿尔法，中期性价比凸出
当时在联储降息，国内微观经济预期好转的两层催化下，铜铝产品中枢上行逻辑不变。获益于供应端弹性有限、需求端生长杰出，铜铝于顺周期中更具阿尔法，未来产品价格打破前史新高最为可期。
短期视角，铜铝产品或震动走强，美国大选落地后确认性更高。尽管当时“特朗普买卖”引发商场忧虑，但考虑到未来1~2季度，海外工业经济数据有望获益于降息而有所改进，国内大概率继续存在对冲方针催化，估计铜铝产品震动走强，尤其是美国大选落地后确认性更高。别的，关于受铝土矿供应扰动而推高价格的氧化铝而言，在带矿供应添加导致现货库存上升之前，仍然会相对强势，亲近留心本年4季度到下一年1季度，中铝华昇、宏桥汇宏与印尼曼帕瓦项目投产、达产进程，从而确认氧化铝价格趋势拐点。
长时刻视角，铜铝供应或将面对长时刻弹性缺乏、挖掘本钱上升局势，这在需求长时刻保持增加耐性布景下，有助于推升产品价格中枢。关于资源品，曩昔周期研讨结构“需求定方向、供应定弹性”的规则并未失效。一起，值得注重的是，因为过往十年贱价限制本钱开支，ESG（环境／社会／公司管理）、地缘政治危险束缚不断增强，以及矿产资源出资天然的后发下风，铜铝等资源及类资源金属种类，未来可见时刻内，供应将面对长时刻弹性缺乏、挖掘本钱上升的局势，这将有助于推升产品价格中枢。更进一步，若想打破未来供应开释缺乏的局势，也必定需求更长时刻的、更高起伏的工业赢利，才干影响一些相对高本钱的供应发挥作用。
需求层面，抛开周期视角，从更长开展进程动身，作为有消费结构晋级需求的铜铝而言，具有需求长时刻增加耐性。一方面，电气化、轻量化趋势下，参阅海外发达国家当年经历，占比全球近半需求的我国，尽管步入了工业化中后程，但铜、铝需求仍然有生长性；另一方面，跟着新式开展我国家工业化推动，铜、铝全球需求仍有进一步接受地域。
铜铝权益比较于产品更为达观。因具有既契合当时方针转向的顺周期方向，又因为本身杰出供需格式而不依赖于强影响方针，铜铝权益性价比最杰出。
二、贵金属：注重黄金与黄金股的分解，注重白银弹性
近期，金价预期驱动重于实践，美大选前宽流动性与软着陆预期难证伪，多头资金驱动金价进一步新高，而白银价格发动补涨。咱们以为当时应注重两点：1）权益向产品收敛，跟着金价继续自证，权益端有望快速收敛，前期风格要素等扰动也逐渐阑珊；2）注重银价补涨，随降息启幕，通胀预期提高，白银或将加快追逐黄金。贵金属行情后期，白银补涨爆发力强，弹性可观。
黄金权益有望向产品收敛。近期金价连续强势，中心头绪环绕降息预期随美债利率下行震动走牛。与此一起，A股黄金股在中期趋势顾忌、买卖透支顾忌及降息拖延顾忌等多重忧虑中，相关于产品跑输。权益转向右侧买卖，实质仍是传统贝塔思想看周期股，顾忌短周期动摇因而提早实现。但本轮金价强势至今演绎了独立的阿尔法逻辑，在央行继续购金等去美元化趋势下，虽同实践利率结构动摇，但中枢逐级抬升。黄金定价结构正逐渐脱节纯周期性动摇，咱们以为权益端也应注重工业强趋势：在曩昔四年高金价中枢下，企业盈余继续改进本钱开支周期全面发动，未来两年是A股黄金股产能投进元年。周期扁平化并非意味着不动摇，但强量增强化阿尔法将增厚安全垫。
白银或将加快追逐黄金。若黄金的最佳窗口是“宽松+阑珊”，那么白银对应的便是“宽松+复苏”。本轮白银相较2020年优势杰出：1）更低库存，更优的供需结构，背面是紧供应下光伏耗银需求继续放量所造成的；2）估值更低，从铜银比、金银比均显着低于上轮；3）银价对商场供需反应更实在。摩根大通为代表的美国商业银行库存显着下降，将表现在其对商场的影响力显着下降。
三、动力金属：产品权益双底部，注重根本面修正下的反弹时机
随同新动力需求增速的放缓以及前期新增产能的投产放量，包含锂钴镍稀土这些动力金属的供需仍然处于过剩趋势。固然，供需格式的改变难以一蹴即至，但咱们能显着发现的是一方面，无论是新动力车仍是储能虽增速有所回落但仍然可观，支撑动力金属职业的景气需求；另一方面，在价格跌落以及刚性出产本钱上升的两层挤压下，盈余预期下调使得上游扩张气势显着放缓，2024年以来本钱开支显着削减。因而，咱们能够判别，动力金属的供需格式现已敞开改进，在这个过程中，无论是产品价格亦或是企业的盈余都或有必定程度的修正，结合当时时点动力金属板块估值水平或已来到前史底部区间，出资性价比逐渐闪现。
修改：罗浩
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