东南亚网友群嘲美国准防长：“特朗普第二任期，就这？”“我12岁的孙子都会”
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中心观念
▶【本期重视】当时职业装备的三条头绪
近期结合方针和职业中观景气等维度引荐沿着以下三条思路布局职业装备：
⚑重视中心经济工作会议要点布置的范畴。回顾曩昔5年，中心经济工作会议对来年的A股职业体现有着严重的指引，本次中心经济工作会议的组织布置也将是后续职业出资的重要指引，要点重视科技四大主线、设备更新、消费品以旧换新/新式消费/大宗消费、银发经济、新式城镇化/城市更新等。
⚑供需维度，重视库销比和库存增速相对低位、PPI转正或许改进的职业。11月经济数据稳步修正，结构上依然供应端强于需求端，一起近期中心经济工作会议也指出“进一步推进经济上升向好需求战胜一些困难和应战，首要是有用需求缺乏、部分职业产能过剩……”。后续供应压力较小的职业有望取得更好体现。首要包含黑色金属矿采选、有色金属锻炼、酒饮料、造纸、化学原料制作业、化学纤维、医药制作业等职业。
⚑重视近期景气量较高或边沿改进的范畴。首要会集在TMT、医药板块（中观方针连续回暖，盈余边沿改进）、高端制作范畴（如自动化设备、电网设备、风电设备、轿车零部件等）、地产工业链相关的施工和消费范畴以及其他纺织服饰（出口+季节性换装需求）、造纸（涨价）、电力（用电量上升）、物流（快递业务量提高）、煤炭（需求提高，供应扰动）等。
▶【本期细分范畴引荐】
【有色金属】美国通胀放缓叠加经济下滑，美联储下一年加息预期升温，海外流动性大概率继续宽松，提振近期金属价格。展望未来，海外流动性宽松布景下，贵金属有望继续走强；国内稳添加方针继续发力，地产方针有望进一步宽松，工业金属需求有望回暖，叠加年底轿车产销有望完结较高增速提振铜铝需求，价格或震动上行；获益于方针助力和人形机器人等工业趋势，稀土、钒等小金属需求长时刻向好，但短期需求仍有待进一步改进。
【机械设备】（通用设备、自动化设备、船只等）下流逐渐复苏，近期人形机器人加快落地，叠加方针继续助力，部分细分范畴呈现不同程度底部回暖痕迹，且海内外工业库存居于前史底部有望共振向上。通用设备机床方面，职业需求回暖，订单企稳，出口获益于途径扩张继续高景气，板块有望继续获益于顺周期景气量复苏、方针助力和国产代替加快。自动化设备范畴，近期技能端利好催化频出，叠加方针保驾护航，人形机器人量产元年在望，板块景气有望继续改进。船只方面，接单下滑，船价依然稳健，故不改船只大周期逻辑。
【电子】（半导体、消费电子、轿车电子等）终端新品出售继续火爆，职业全体复苏趋势显着，需求端逐渐回暖，库存端得到有用去化全体有所改进，供应端部分厂商预添加2024年本钱开支。获益于手机、轿车等新品频出带动出售、PC途径库存回归正常、印非等海外开展我国家TWS等产品需求连续添加等要素，消费电子需求逐渐复苏。展望未来，AI终端新品浪潮将至，华为冬天新品发布会在即，主张重视智能终端和轿车新品出售催化；AI算力晋级催生HBM等新式存储器需求添加，叠加自主可控需求，存储拐点有望降临。
【煤炭】寒流进一步推进火电需求上涨，煤炭需求预期向好，焦煤、电厂等库存处于较低水平。近期仍有多起煤炭事端产生，年底加强排查整治的布景下，煤炭供应受限，而需求端仍旺盛，12月寒流在强度、规模、时刻三个维度或远超预期，短中期供需缺口或扩展，煤价价格尚有较强上升潜力。国家发改委发布煤矿产能储藏准则征求定见稿，发挥煤炭兜底保证效果，再次印证煤炭部分供应严重现况。迎峰度冬火电需求向好布景下，煤炭职业景气有望继续上行。
【轿车】（轿车零部件、商用车、乘用车）在“双11”大促和新车型密布发布的驱动下，11月轿车产销继续微弱添加态势，智能+出海助力职业继续高景气，新动力车产销再创前史新高，问界新M7等新车型订单体现优异奉献重要增量；海外购车需求回暖，叠加方针助推新动力浸透率提高，轿车出口方面始终坚持微弱气势。后续来看，轿车产销有望完结较高增速，景气向上+方针支撑+工业趋势等多重要素继续共振。
▶【八个维度整理】
【细分范畴景气整理和展望】上游资源品：近期钢材库存下行，下流机械、轿车职业工业添加值环比上升带动职业需求改进。水泥价格继续回暖，城中村改造项目加快成为职业需求上升新引擎。受寒流影响，煤炭价格上升潜力大，焦煤供应添加，要点电厂煤炭日耗量显着上升。工业金属中铜铝需求继续回暖，海外微观要素利好，价格上涨；部分解工产品需求好转，供应趋紧，价格上行。引荐重视寒流来袭火电需求催化的煤炭，以及获益于海外微观流动性宽松的铜铝等。中游制作：轿车工业链景气量坚持高位，部分机械、军工范畴边沿改进。预期未来跟着地产链回暖、下流需求复苏、职业库存有用去化后，叠加人形机器人、电动智能化设备晋级等工业趋势催化，将带动板块需求与盈余均回暖，其间高端制作业赢利具有较强保证。消费服务：低基数布景下，11月社会消费品零售同比增速较高，必选消费中的食物饮料、纺织服饰，可选消费中的轿车、金银珠宝、烟酒，以及中西医药等零售总额同比坚持较高添加，地产后周期消费品依然处于修正中。往后看，受上一年同期低基数及各项微观方针发力的影响，估计消费板块需求将继续复苏，一起现在元旦出行预定高增，出行消费景气上行。信息科技，半导体出售继续回暖，职业库存逐渐改进，AI终端利好频出，叠加智能轿车出售带动，工业链景气全体改进；AIGC工业趋势较为清晰，通讯设备、通讯服务、传媒、计算机设备等有望继续获益。金融地产，11月社融同比多增，首要由政府债券净融资拉动，全体信贷需求依然较弱；地产供应端融资方针有望进一步改进，需求端方针继续宽松，两边发力下地产出售有望修正，一起“三大工程”有望拉动地产出资；近期A股商场交投相对低位，方针端接连发声助力本钱商场服务高质量开展；保险职业短期有所调整，后续重视2024年寿险开门红。
【盈余才能】三季度承认A股成绩触底上升，大类职业中公用事业、消费服务、中游制作增速相对抢先，TMT和上游资源品改进显着。成绩体现较好的范畴首要有出行链（社会服务、交通运输、美容护理等），下流需求逐渐回暖、内外销一起驱动的（工业金属、轻工制作、纺织服饰、轿车、生物制药等），以及周期底部回暖的信息技能（半导体、软件开发、游戏、影视院线）等。
【盈余预期】曩昔1个月乘用车、石油石化、造纸、生物制品等职业盈余预期上调起伏超越1个百分点。其次工业金属、家用电器、化学纤维、光伏设备、调味发酵品、基础建造等职业盈余预期有不同程度上调。
【筹码散布】公募加仓白酒、医疗服务、生物制品、银行、证券、工业金属等；陆股通加仓电力、半导体、医疗器械、消费电子、家用电器、煤炭、工业金属等；融资加仓传媒、乘用车、白酒、化学制品、银行、生物制品等。
【估值水平】多个职业估值变化有限，曩昔一个月估值分位数提高起伏较大的职业会集在煤炭、航运港口、养殖业、动力金属、装修装修等。
【买卖剖析】本期换手率分位数处于中等偏上方位而且处于上行趋势中的职业，首要有食物加工、银行、煤炭、动力金属、电力、基础建造等；买卖会集度较高而且处于上行趋势中的职业，首要有航运港口、酒店餐饮、传媒、物流、光伏设备、乘用车等。
【周期阶段】中心经济工作会议公报出炉，对下一年的职业结构挑选有着重要的指引，科技立异现在成为方针最重要的支撑方向；政府财政开支愈加有力带来的时机也值得重视。
【赛道价值】值得重视工业趋势有数字经济（计算机设备、通讯设备、软件开发）、轿车智能化等、半导体（设备+存储）等。
危险提示：成绩超预期下修，工业方针扶持力度不及预期。
目录
当时职业装备的三条头绪——职业比较与景气盯梢系列（2023年12月）
结合近期方针和职业中观景气等方面咱们引荐沿着以下三条思路布局职业装备，首要中长时刻维度，中心经济工作会议对下一年的职业结构挑选有着重要的指引，重视中心经济工作会议要点布置的范畴；其次中短期供需维度，库...
用最简略的12句话，看懂特朗普重返白宫带来的影响
原创 刘晓博 新浪财经/楼市参阅 2024年11月06日 15:06
原标题：特朗普赢了！风暴来了
晨雾 / 转帖
刚刚，美国大选传来重磅音讯：特朗普取得的选举人票，超过了270票大关，达到了277票。
跌倒计票没有完毕，但特朗普现已确认胜局，将于2025年1月20日入主白宫、再次执政4年！
此外，共和党还取得了参议院的大都座位。
受这个音讯的影响，人民币汇率呈现了较大起伏价值下降，离岸人民币单日价值下降起伏挨近900个基点：
用最简略的12句话，看懂特朗普重返白宫带来的影响
来历：晨雾用最简略的12句话，看懂特朗普重返白宫带来的影响原创 刘晓博 新浪财经/楼市参阅 2024年11月06日 15:06原标题：特朗普赢了！风暴来了晨雾 / 转帖刚刚，美国大选传来重磅音讯：特朗...
泼水狂欢活动刚刚开端30分钟，一位热心大众就给泼水广场的警方执勤点送来一个与母亲迷路的2岁小女子。
因为专心想找妈妈，小女子一直哭个不断，这可急坏了执勤点的民警，一边用言语安慰，一面拿来事前预备的零食哄小女子，因为年岁尚小，小女子说不出家长的联络方式，并且视频寻觅也没有成果。民警灵机一动，决议带小女子到泼水广场舞台上进行喊话找人。
听到活动现场主持人喊出寻人信息后，小女子的亲属仓促赶了过来。民警承认其身份后将小女子交给家长，并劝诫她活动现场人多，一定要照看好孩子。
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2023年最终一晚，各大卫视的晚会霸屏了微博及百度热搜榜；而在新年榜首天，即2024年1月1日，有关跨年晚会收视率的论题也冲上百度热搜榜首。据不完全统计，昨夜共有12台晚会打开正面battle，包含央视、北京卫视、江苏卫视、湖南卫视、浙江卫视、东方卫视和B站等。
与此一起，在江苏卫视跨年演唱会上，周华健和颜人中、孟子义、刘令姿、曾可妮等多位艺人合歌唱曲《让我欢欣让我忧》。其间，孟子义因歌唱跑调严峻而引发网友热议，相关论题敏捷冲上热搜榜。当晚，孟子义经过个人微博发文致歉称，“对不住周华健大哥，对不住咱们，我真的极力了，新年快乐！”
跨年档、元旦档电影票房，也双双打破了我国影史同期票房纪录。别的，1月1日国家电影局统计数据显现，2023年全国电影票房549.15亿元，其我国产电影票房460.05亿元，占比为83.77%，城市院线观影人次为12.99亿。其间，票房排名前10位均为国产影片。
跨年晚会收视率刷屏
酷云数据显现，昨夜，央视跨年晚会以4.8323%的收视率，毫无悬念的拿下榜首名；湖南卫视跨年晚会以2.1710%的收视率，位居卫视榜首；江苏卫视、东方卫视、浙江卫视别离以1.1130%、0.6707%、0.6158%的收视率，拿下卫视第二、第三，第四的成果。
12月31日晚，央视总台、湖南卫视、江苏卫视、浙江卫视、东方卫视、北京卫视、广东卫视等跨年演唱会连续唱响，数量与热度为近年来最强。受五月天“假唱风云”事情影响，“真唱”标语成此次跨晚卖点之一。江苏卫视跨年演唱会打出“真唱”标语，此前预热时便称“真唱，咱们是仔细的！”一起“界定”真唱为“全开麦”。
据界面新闻音讯，从各家跨晚节目单来看，虽然新生代和流量艺人依然占大多数，但实力唱将份额也有显着进步。比方湖南卫视请来孙楠、韩红、黄绮珊、古巨基、林俊杰等歌手，江苏卫视嘉宾中则包含李宗盛、周华健、张惠妹、林忆莲等老牌艺人。东方卫视则有庾澄庆、腾格尔、任贤齐等老练歌手。全体来看，本年跨晚从头掀起复古和怀旧的潮流，一起也涵盖了多个音乐风格和代表性的歌手，保证演唱会的多样性和吸引力。跨晚也是各大卫视年末招商重头戏。本年跨晚特仑苏一家品牌资助江苏卫视和东方卫视两家卫视跨晚。电商巨子淘宝和京东别离冠名了B站和湖南卫视的晚会。
不得不说，这次的跨年晚会真是竞赛剧烈，各大卫视都使出了自己的“杀手锏”，争抢收视率：
湖南卫视有杨紫带来《长想念》、蔡依林带来金曲串烧；
东方卫视有热播剧《繁花》售后，“宝总”胡歌、“汪小姐”唐嫣合体带来《再回首》；
江苏卫视主打真唱，林俊杰唱足半小时，李宇春再度压轴；
浙江卫视集结了“跑男团”，还有新裤子乐队、二手玫瑰……
据羊城晚报•羊城派报导，四大卫视最高收视率到达2.8%，由湖南卫视跨年晚会的黄晓明、芝芙在演唱《彩虹的浅笑》时拿下。江苏卫视跨年晚会收视率最高点为1.95%，由周华健、孟子义、李好、刘维等人合唱金曲串烧时拿下。
现在，依托国家广播电视总局节目收视归纳点评大数据体系运转的我国视听大数据（CVB）的收视率成果没有出炉。
孟子义回应跑调：对不住周华健
12月31日晚间，在江苏卫视跨年演唱会上，周华健和颜人中、孟子义、刘令姿、曾可妮、李好、刘维等多位艺人合歌唱曲《让我欢欣让我忧》。其间，孟子义因歌唱跑调严峻，引发网友热议，“孟子义开口吓死我了”、“孟子义跑调很杰出”等论题敏捷登上热搜榜。
当晚10时48分，关于自己歌唱跑调一事，孟子义经过自己的微博致歉称，“对不住周华健大哥，对不住咱们，我真的极力了，新年快乐！”
关于孟子义的抱歉，有网友戏弄称，“这次听出来是真唱了”，还有粉丝大度表明“我觉得很好听”“我却是觉得还挺心爱的，别那么仔细”。不过，也有一些网友的谈论不太谦让：“不会唱就先操练，不能唱就专注做艺人”“说实话，我是周华健的粉丝，会感到愤恨”。
揭露材料显现，孟子义，1995年12月5日出生于吉林省长春市，我国内地女艺人，结业于北京电影学院扮演系。代表著作为《武神赵子龙》《花琉璃轶闻》《射雕英豪传》等。
2014年，孟子义因出演古装传奇剧《武神赵子龙》初触荧屏。2016年8月，出演都市偶像剧《何所冬暖，何所夏凉》，扮演女二号杨亚俐；10月，作为科班生加盟由湖南卫视联合上海戏剧学院推出的综艺节目《一年级·结业季》；同年，与钟汉良、马天宇一起拍照现代情感剧《凉生，咱们可不可以不忧伤》，扮演女二号宁未央；2017年1月，在蒋家骏执导，郭靖宇监制的古装武侠剧《射雕英豪传》中扮演穆念慈一角；2018年，在古装仙侠剧《陈情令》扮演温情。同年，在都市情感剧《我不是购物狂》中扮演女一号高杨；2019年，主演的古装仙侠剧《陈情令》在腾讯视频播出。2021年，她在古装武侠剧《说英豪谁是英豪》中扮演雷纯；2022年4月，出演悬疑奇幻网剧《西出玉门》。
跨年档、元旦档电影票房打破纪录
据灯塔专业版数据，到12月31日16时21分，2023跨年档总票房超5.37亿元，打破我国影史跨年档最高票房纪录。跨年档票房排名前三的电影，别离是《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《金手指》。
到2023年12月31日21时31分，2023年跨年档总票房打破7亿，继续改写我国影史跨年档票房纪录。这也是自2024年1月28日以来，时隔336天全国单日票房破7亿。影片《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《金手指》《潜行》《泰勒·斯威夫特：年代巡回演唱会》排列档期票房前五位。
据灯塔专业版数据，到2024年1月1日12时，2024年元旦档总票房超13.15亿，打破我国影史元旦档最高票房纪录。
接近新年，电影档期从不同的时刻维度被分为贺岁档、元旦档、跨年档。跨年档是指单日票房，元旦档是指2023年12月30日至2024年1月1日，贺岁档时刻跨度最长，从2023年11月24日至2023年12月31日的票房均核算其间。
1月1日，据国家电影局统计数据显现，2023年全国电影票房549.15亿元，其我国产电影票房460.05亿元，占比为83.77%，城市院线观影人次为12.99亿。全年票房过亿元影片共73部，其我国产影片50部，票房排名前10位均为国产影片。全年共出产故事影片792部，影片总产量为971部。全年城市院线净增荧幕数2312块，荧幕总数到达86310块。
2023年度票房冠军为新年档影片《满江红》，总票房45.44亿；第二名同样是新年档的《漂泊地球2》，总票房40.29亿；第三名是暑期档影片《背注一掷》，总票房38.48亿。
国投证券最新研报指出，进入2023年第三季度，电影影视职业供应端改进，观影需求加快回暖，暑期档超预期带动了相关公司成绩加快修正，展望2024年，估计影视职业的供应端将继续改进（进一步消化曩昔几年库存+2023年开机量与存案量的进步），依据猫眼数据，2023年电影存案数量已达2729部，上一年仅为1876部。
国投证券指出，站在新周期的起点上，叠加AIGC与MR的出现有望带动影视职业成绩与估值的双进步，2024年将是AIGC真实使用落地阶段以及苹果MR开端出货，这将对影视职业带来多重利好：一是AI有望从剧本创作、特效制造、后期编排、宣发等环节进行提效，进步影视公司的产能，影视职业是生成式AI的优质落地场景；二是根据大模型练习的需求，近期OpenAI与AxelSpringer签定协作协议，这意味着大模型练习数据付费或成趋势，具有丰厚IP或影视内容资料的公司将获益。
万联证券也指出，2023年影院均康复运营，扩内需促消费政策措施继续发力，电影作为线下消费的重要场景，出现杰出回暖态势，各大档期发挥超预期，元旦档期具有跨年气氛，电影类型多元化完成观众全规模掩盖，看好档期全体体现。主张重视优质影片中心制造方、出品方及影视院线相关头部公司。
责编：王璐璐
校正：王朝全
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